평소 엄격하고 진지한 여자 상사가 술기운에 달라진다. 부하와 술자리를 가진 뒤 막차를 놓친 두 사람은 부하의 아파트에서 술을 더 마시기로 한다. 술에 취할수록 눈이 풀리고, 상사가 먼저 요염하게 유혹한다. 억눌린 본성을 드러낸 성숙한 여성과 아침까지 이어지는 짙은 관계를 그린다.