남성기를 망상하는 버릇이 있는 의붓어머니가 의붓아들의 팬티를 발견하고 자위에 빠진다. 그 모습을 들킨 것을 계기로 입막음을 조건으로 의붓아들과 육체관계를 맺고, 이윽고 형까지 끌어들인다. 변태적인 욕망에 사로잡힌 의붓어머니와 의붓아들들의 금단의 관계를 그린다.