주관 시점으로 전개되는 판타지 작품. 펠라치오 도깨비로 변신한 여성이 주인에게 따르는 순종적인 반려동물처럼 봉사한다. 고양이 장난감으로 놀아주다가 점점 수위가 높아져 펠라치오로 이어진다. 마지막에는 주관 시점에서 여성의 입안에 질내사정하기까지의 과정을 몰입감 있는 POV 촬영으로 담았다.