자들이 내레이션으로 속마음을 털어놓으며 서로 다른 상황에서 여성과 관계를 맺는 에로스 다큐멘터리 드라마 제2탄. 10년 만에 열린 동창회, M성향 풍속업소 여성, 헌팅한 성숙한 미녀의 세 가지 이야기가 펼쳐진다. 성행위 중의 심리를 세밀하게 묘사해 인물들의 속내와 모순된 생각을 드러낸다.