글래머러스한 여성이 코스플레이어로 분해 여러 캐릭터를 차례로 연기하는 장면집이다. 트윈테일 가희, 뿔 달린 오니 소녀, 메이드 등 다양한 의상을 입고 펠라치오와 파이즈리, 머리카락 애무 등 다채로운 플레이를 펼친다. 풍만한 몸매를 살려 질내사정과 안면 사정으로 남자 배우에게 봉사한다.