칭 앱에서 만난 애니메이션 계열 전문학교 학생이자 코스플레이어와의 만남으로 시작한다. 우에노에서 데이트한 뒤 스튜디오에서 코스프레 플레이를 하고, 이후 노래방에서 술에 취한 그녀의 바람에 따라 교복을 사서 플레이를 이어 간다. 민감하게 반응하는 그녀와 여러 장소에서 밀회 촬영을 하며 질내사정과 안면 사정을 하는 등 하룻밤 동안의 섹스 장면을 담았다.