코스플레이어의 개인 촬영회에서 가까운 남성과 처음 보는 남성 3명이 참여하며 촬영이 점차 에로틱하게 전개된다. 여러 남근을 입에 물고 동시 삽입을 당하며 쾌락에 몸을 비튼다. 음란한 본성을 드러내고 마지막에는 질내사정에 이르기까지의 과정을 담은 작품.