정하고 아름다운 중년 여성과 거듭 관계를 맺으며, 옷을 벗은 채 나누는 대화로 분위기를 끌어올리는 작품. 상대 여성이 기쁨으로 아름답게 변해 가는 순간을 포착했으며, 솔직한 대화 속에서 에로틱한 교감이 펼쳐진다.