최면술의 여러 특수 효과로 피험자의 감각을 조작하는 실험을 담은 다큐멘터리다. 실신과 동물화, 감정 지배, 시간 정지, 감각 이동 등 단계적으로 가해지는 최면 암시에 따라 피험자의 몸과 마음이 예상 밖의 반응을 보이는 모습을 기록한다. 경험하지 못한 쾌감의 영역으로 이끌려 가는 피험자의 변화를 따라간다.