간사이 출신의 23세 회사원이 여장한 모습으로 출연한다. 낮에는 이성애자이지만 중학생 시절부터 여장 취미가 있었다. 감독의 말로 하는 자극에 흥분하며 점차 본성을 드러낸다. 펠라치오와 손 애무, 삽입을 거치며 욕정에 휩싸여 여장의 쾌락에 빠지고 크게 사정한다. 청순한 외모 뒤에 감춰진 에로스가 해방되는 모습을 담은 작품.