닌자군의 여성 수장이 동료의 복수와 비전서 탈환에 나서지만, 삼대 요괴 아야카시에게 변신한 모습으로도 당해 붙잡히고 만다. 적 요괴들은 끝장을 내지 않고 다양한 방법으로 그녀를 괴롭힌다. 비전서를 되찾으려던 꿈은 꺾이고 배드 엔딩으로 이어진다.