남편을 잃고 홀로 아들을 키워 온 어머니는 아들의 방에서 성숙한 여성이 나오는 성인 잡지를 발견한다. 자신과 같은 나이대의 여성에게 흥분하는 아들의 모습에 복잡한 감정을 느끼며, 욕구불만도 쌓여 간다. 아들의 자위와 아침 발기를 목격하면서 억눌러 온 어머니의 욕망은 한계에 다다르고, 두 사람은 금단의 관계로 향한다.