커플로 방문하면 중년 남녀가 스와핑을 제안한다는 혼욕 온천에서의 실화. 노천탕에서 성관계 중인 커플에게 권유받아 파트너를 바꾼다. 시간을 달리해 다시 방문하자 다른 커플이 나타나 서로의 모습을 보며 스와핑으로 이어지는, 야외에서 벌어지는 성인들의 교류를 담았다.