스와핑을 원하는 커플들이 모인다는 혼욕 온천에 잠입한다. 노천탕에서 성행위를 하는 중년 남녀를 마주치고 파트너 교환을 제안받는다. 시간을 달리해 다시 방문하자 다른 커플과 만나 스와핑이 성사된다. 소문의 실상을 기록한 아마추어 성숙 여성들의 난교 다큐멘터리다.