중년 남성이 우연히 만난 동년배 여성과의 관계를 담은 실전 촬영 작품이다. 나이를 의식하면서도 정사를 원하는 그녀의 기대에 부응하고자 남성이 장난을 건다. 나이 든 여성 특유의 매력과 서로의 욕망이 얽히는 어른의 관계를 그린다.