온천 노천탕에 나타난 거유 미녀 두 명이 남자를 성노리개로 다루는 음란한 여자 플레이를 펼친다. H컵과 G컵의 부드러운 아름다운 가슴과 풍만한 몸매로 안면 사정과 파이즈리 등 여러 방법으로 남자에게 쾌감을 선사한다. 탁 트인 야외에서 육욕에 몸을 맡기고 질내사정당하면서 연이어 절정에 이르는 모습을 그린다.