변신 히로인 미스틱 블루는 마법으로 전투원을 물리치지만, 괴인 데스갈름의 마력에 궁지에 몰린다. 행방불명됐던 아버지가 다시 나타나 한때 위기를 벗어나지만, 아버지는 저주로 전투 불능 상태였다. 케이는 아버지 몫까지 강해지려고 수련에 매진하지만, 마력이 소진됐을 때 다시 적의 습격을 받는다.